Banking Benutzer einrichten

Die Authentifizierung gegenüber der Bank erfolgt über die finAPI. Um 365 business Banking mit der finAPI Integration nutzen zu können, müssen Sie zunächst einen finAPI Benutzer in Microsoft Dynamics 365 Business Central einrichten. Dieser finAPI Benutzer wird für die Verbindung zu Ihrer Bank verwendet und hat alleinigen Zugriff auf die Banking-Funktionen.

Achtung Die Benutzerinformationen werden ausschließlich in Microsoft Dynamics 365 Business Central gespeichert. Das Password wird dabei verschlüsselt und ist nach der Vergabe nicht mehr einsehbar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Zugangsdaten sicher aufbewahren.
Es ist uns nicht möglich, die Benutzerinformationen oder das Passwort zu ändern oder zurückzusetzen. Sollten Sie das Passwort vergessen haben, müssen Sie den Benutzer löschen und neu anlegen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Banking-Benutzer in Microsoft Dynamics 365 Business Central einzurichten:

1. Wählen Sie Banking Benutzer Einrichtung in der Suche von Microsoft Dynamics 365 Business Central aus.
2. Vergeben Sie ein sicheres Passwort und speichern Sie dies an einem sicheren Ort, außerhalb von Microsoft Dynamics 365 Business Central.
3. Geben Sie die E-Mail Adresse des Benutzers ein.
4. Geben Sie die Telefonnr. des Benutzers ein.
5. Wählen Sie die Aktion Authentifizieren aus, um den Banking-Benutzer zu erstellen.

Hinweis Die Banking Benutzer ID wird automatisch generiert und entspricht der Microsoft Entra ID Tenant ID. Diese ID kann nicht verändert werden.
Sie können mit einer Banking Benutzer ID ein oder mehrere Bankkonten verwalten. Die Banking Benutzer ID wird für die Authentifizierung gegenüber der Bank verwendet und ist für die finAPI Integration erforderlich.

Gut zu wissen Die E-Mail Adresse und die Telefonnr. dienen der Kommunikation mit finAPI und werden verwendet, wenn Rückfragen oder auffällige Ereignisse auftreten.